¿Qué es una estrategia de trading en CFDs?

En primer lugar, un CFD es un contrato por diferencia, un derivado financiero que permite a los inversores especular sobre los movimientos de los precios de los activos en una serie de mercados, como el de divisas, el de materias primas, el de índices y el de acciones, sin poseer el activo subyacente. Esto significa que puede tomar fácilmente posiciones en mercados alcistas o bajistas. Los CFD son productos apalancados, que le permiten depositar una pequeña cantidad de dinero, llamada margen, e invertir con una cantidad mayor.

Las estrategias de trading en CFDs son esencialmente planes de juego. Puedes compararlos con las instrucciones que daría el director de tu equipo antes de un gran partido. Las estrategias están diseñadas para aprovechar sus puntos fuertes del trading, así como los del propio mercado.

Cómo funcionan las estrategias de trading en CFDs

Las estrategias de trading de CFDs funcionan estableciendo un conjunto de reglas y procedimientos que usted, el inversor, debe seguir al operar. Algunas estrategias pueden tener reglas poco estrictas, mientras que otras son más rigurosas.

Veamos algunos ejemplos de estrategias de trading con CFDs. El trading por rangos tiene un conjunto de reglas muy definidas que actúan mecánicamente, lo que significa que incluso pueden programarse para que funcionen automáticamente. Con el trading por rangos, hay dos reglas a establecer para cualquier CFD. Cuando el valor llegue a X, compra, y cuando el valor llegue a Y, vende. Esta es una de las estrategias de trading más sencillas.

Otro ejemplo son las estrategias de trading de CFD de dividendos. Los CFD, al igual que las acciones tradicionales, tienen la ventaja añadida de generar dividendos. Se calcula al cierre de la cotización del día anterior a la fecha de pago del dividendo. Una estrategia a utilizar en este caso es ponerse largo en la acción el día antes de la fecha de pago de dividendos y vender los contratos inmediatamente después. Si el precio no cae por el importe total del dividendo, el inversor sale ganando.

Las 5 mejores estrategias de trading con CFDs

Aquí revisaremos algunas de las mejores y más populares estrategias y consejos para operar con CFDs.

Trading de noticias

Una de las estrategias de Trading de CFDs más populares, el seguimiento de noticias simplemente implica seguir un calendario económico y financiero completo. Esto le mantendrá informado de los próximos acontecimientos que puedan afectar al valor del activo subyacente.

Este enfoque puede dividirse en dos estrategias principales de Trading de CFD: invertir antes de que se publique una estadística o justo después. La primera opción es tratar de entender y predecir la reacción a la liberación. Este es el más arriesgado de los dos enfoques, ya que puede ser difícil saber cómo reaccionará el mercado, pero los inversores tienen el potencial de obtener mayores beneficios de esta manera.

La segunda opción es dejarse llevar por la corriente e invertir después de que se publiquen las estadísticas o las noticias. De este modo, podrá ver primero en qué dirección se mueve el mercado como reacción a la publicación y seguirla. Este método siempre implica riesgos porque los precios pueden cambiar de dirección rápidamente. Por lo tanto, es importante establecer órdenes de stop loss y take profit para proteger su capital.

Análisis técnico

El uso del análisis técnico es la base de muchas estrategias de trading de CFDs, cada una con su propia combinación de indicadores y herramientas gráficas. El enfoque consiste en estudiar los datos históricos y los gráficos disponibles para hacer predicciones analíticas. La clave es tomar nota de todas las tendencias pasadas. Si es un operador de día, observe los gráficos diarios e intradiarios. Si tiene la intención de mantener su posición a largo plazo, observe los gráficos a tres meses o a un año.

La creación de indicadores útiles puede ser muy valiosa para las estrategias de trading de CFD de análisis técnico. Los inversores pueden establecer niveles de soporte que correspondan a mínimos establecidos y niveles de resistencia que correspondan a máximos establecidos.

Las líneas de tendencia son otro indicador simple y fácil de usar. Consisten en dibujar una línea recta entre dos puntos del gráfico. Para mostrar una tendencia alcista, trace una línea entre dos puntos bajos y para mostrar una tendencia bajista, trace una línea entre dos puntos altos. Cuando una línea de tendencia se ha tocado tres veces, se ha validado.

Otro indicador para ayudar a sus estrategias de negociación de CFD de análisis técnico es el oscilador. Los osciladores indican condiciones de sobrecompra o sobreventa en los mercados. Indican si el activo ha subido demasiado o ha bajado demasiado y es inminente un cambio.

El uso de todos estos indicadores combinados con el estudio de los datos históricos es una de las estrategias de trading de CFD más populares.

Trading de pares

El trading de pares es una de las estrategias de Trading de CFD más populares para las acciones, aunque también puede utilizarse para las divisas y las materias primas. Esta estrategia puede utilizarse cuando la volatilidad del mercado es baja o alta, y la dirección del movimiento no es importante.

El trading por pares consiste en invertir en dos CFDs pertenecientes al mismo sector, uno con una posición larga y otro con una posición corta. La correlación es esencial, ya que mide la relación entre los movimientos de precios de los dos activos. Los dos activos deben ser los que suelen estar muy correlacionados pero que han empezado a estarlo menos.

Con las estrategias de Trading de CFD basados en pares, los inversores aprovechan la divergencia en los valores de los activos. Lo primero que hay que hacer es decidir qué activo es el más débil y cuál es el más fuerte. Entonces, abra una posición corta en el activo más fuerte y vaya en largo en el activo más débil. La dirección del mercado no importa, ya que ganará con una posición y perderá con la otra. El beneficio se basa en el movimiento relativo de los activos, de modo que cuanto más diverjan, más se gana.

Cobertura

La cobertura es ligeramente diferente a otras estrategias de Trading de CFDs, es más como una forma de seguro. Esta estrategia funciona mejor cuando ya tiene una cartera diversificada de acciones o CFDs que mantiene a largo plazo. Los inversores suelen recurrir a la cobertura para protegerse de las caídas de valor a corto plazo.

Digamos que un inversor posee acciones de Pfizer. Cree que el sector se está debilitando y que el valor de las acciones caerá. No quiere vender sus acciones de Pfizer para protegerse, porque cree en ellas a largo plazo.

En su lugar, el inversor abre una posición corta de CFD en acciones de Pfizer. De este modo, se beneficia de la caída a corto plazo del valor de las acciones sin perder el activo. La cobertura se utiliza a menudo junto con otras estrategias primarias de Trading de CFDs.

Swing Trading

La estrategia de swing trading de CFDs consiste en encontrar mercados que estén en tendencia. Céntrese en los mercados que tienden en una dirección específica. Esto permite a los inversores encontrar activos que tienen el potencial de moverse significativamente en un corto período de tiempo.

Estas estrategias de trading de CFDs se combinan bien con el análisis técnico. Los indicadores descritos anteriormente pueden utilizarse para indicar tendencias fuertes. Además, los niveles de resistencia pueden indicar el momento adecuado para salir de una operación y tomar sus ganancias. Los osciladores pueden indicar que se ha alcanzado la cima y que la tendencia está a punto de invertirse, lo que le permite adelantarse al juego.

Estrategias de trading de CFDs para activos específicos

Aceite

Hay muchas estrategias de tradingde CFDs para el petróleo, pero una estrategia relativamente sencilla es combinar los indicadores RSI y CCI. El primero puede indicar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, mientras que el segundo pretende encontrar tendencias cíclicas. Un enfoque es esperar a que el RSI muestre una condición de sobrecompra durante un período de tiempo prolongado, lo que indica un mercado alcista.

El siguiente paso es ligeramente contrario a la intuición y consiste en esperar un reinicio, cuando el RSI cae y muestra una condición de sobreventa. Sin embargo, para confirmar el sentimiento alcista, asegúrese de que el indicador CCI se mantiene por encima de cero, preferiblemente por encima de 100. Cuando todo esto esté en su lugar, vaya en largo en el CFD.

Como en todas las estrategias sólidas de tradingde CFDs, es necesario colocar medidas de protección, en este caso en forma de stop losses. Compruebe el valor del activo en la última vez que se mostró sobrevendido y coloque un stop loss aquí. Debe salir de la posición al final del día o si el CCI cae por debajo de cero, lo que demuestra un nuevo ciclo.

Índices

La estrategia de trading de CFDs más popular para los índices es la trading por impulso, que consiste en identificar una tendencia y subirse al carro. Los índices se prestan perfectamente a esta estrategia, ya que son los que mejor se adaptan a los activos líquidos, es decir, a los que tienen un gran volumen de trading.

Las operaciones de impulso pueden ser similares a las operaciones de noticias; estas últimas son una forma excelente de informar sobre el inicio de una tendencia para las primeras. Cuando se anuncia una noticia importante, puede provocar volatilidad a corto plazo y una tendencia persistente a largo plazo, que los operadores de impulso identifican y siguen.

Oro

En las estrategias de trading de CFD sobre oro, los datos históricos son esenciales. El valor del oro sigue una fuerte tendencia anual, con tendencia al alza en enero, febrero, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, a menudo es mejor comprar CFDs de oro durante estos períodos.

Si el precio del oro está cotizando en el soporte de enero (el punto mínimo anterior), vaya en largo. Si el precio se ha recuperado, espere a que rompa la resistencia para ir en largo. A continuación, coloque órdenes de stop-loss justo por debajo del último mínimo. Mantenga su posición hasta finales de febrero o hasta que esté listo para tomar ganancias. Mueva el stop-loss al mínimo más reciente cada vez.

Acciones

Casi todas las estrategias de trading de CFDs pueden aplicarse a las acciones. Si tiene una cartera diversificada, la cobertura puede ser lo más rentable. De lo contrario, el comercio de pares puede ser una forma eficaz de operar con menos riesgo, ya que la dirección del movimiento no es importante. Consulte nuestra página sobre estrategias de trading para obtener más información.

La mejor estrategia de trading de CFDs para principiantes

Los principiantes y los inversores menos experimentados pueden encontrar que seguir las noticias es una de las estrategias de trading de CFD más fáciles de entender. La información sobre las principales publicaciones es bastante fácil de encontrar en los sitios de noticias de negocios y de corretaje. Además, muchos corredores cuentan con analistas que publican previsiones de los acontecimientos, lo que puede ayudarle a mantenerse informado.

La última palabra sobre las estrategias de trading con CFDs

Las estrategias de trading en CFDs son la base de un day trader exitoso, todos los autoproclamados millonarios de forex y CFDs tienen unas estrictas que siguen. Una buena estrategia no sólo proporcionará buenas predicciones para entrar en una posición, sino que también gestionará cuidadosamente el riesgo de la posición e informará sobre las posiciones de parada o salida.

El trading con el EURGBP (euro/libra esterlina)

El trading con el EURGBP implica especular con el tipo de cambio entre la libra esterlina y el euro, que es un mercado de divisas muy popular. El par tiene altos niveles de liquidez, una volatilidad relativamente baja y unos diferenciales ajustados, todo lo cual contribuye a que el trading del EURGBP sea el cuarto par de divisas con mayor volumen a nivel mundial. Este artículo analiza la historia de las dos monedas, los principales impulsores y algunos de los principales brokers.

Historia del tipo de cambio EUR/GBP

Mientras que la libra esterlina es una de las monedas más antiguas que existen, con una historia que se remonta a alrededor del año 775 d.C., el euro no se creó hasta principios del siglo XXI, en 1999. Desde entonces, el tipo de cambio histórico del EUR/GBP ha fluctuado con los principales acontecimientos políticos y económicos.

A pesar de que la libra alcanzó un máximo inicial de 1,752 euros, la crisis financiera de 2008 hizo que su valor cayera hasta un mínimo histórico de 1,02 euros. Siguió un periodo de relativa estabilidad, interrumpido periódicamente por las consecuencias de los problemas de deuda de la eurozona, antes de que el resultado del referéndum sobre el Brexit de 2016 hiciera caer el valor de la libra, incluso un 6% en un solo día. Desde entonces, la negociación del EURGBP ha sufrido la volatilidad del desarrollo de las negociaciones del Brexit y de la perturbación mundial de Covid-19. Sin embargo, el GBP/EUR sigue siendo un par de divisas relativamente estable en comparación con muchos otros pares de divisas menores y, por lo tanto, con riesgos más manejables.

¿Por qué debería operar con el EUR/GBP?

La relación comercial EUR/GBP existe entre dos de las mayores economías del mundo: el Reino Unido (RU) y la Unión Europea (UE). De hecho, el par de divisas EUR/GBP se encuentra entre las cuatro divisas más negociadas del mundo. Este elevado volumen de negociación, unido a la gran liquidez del activo, hace que las operaciones tengan diferenciales reducidos -la diferencia entre el precio de compra y el de venta- con un deslizamiento mínimo.

Además, el EUR/GBP es uno de los pares de divisas cruzados más conocidos. Esto significa que las monedas se negocian directamente, sin necesidad de convertirlas en dólares estadounidenses (USD) mientras tanto. Esto no sólo evita el riesgo de diferencial asociado a las operaciones múltiples, sino que también protege las operaciones de cualquier volatilidad del dólar estadounidense.

Ejemplo de trading con el EURGBP

Cada sesión de trading del EURGBP tendrá un tipo de cambio de apertura, por ejemplo 1,4570. Si un trader prevé un movimiento de precios favorable, como un fortalecimiento de la libra frente al euro, cambiará algunos euros por libras esterlinas. La ganancia o pérdida al cierre de la operación se determina por los movimientos de los pips (puntos porcentuales). El punto pip suele referirse al cuarto dígito después del punto decimal, aunque puede variar según la moneda. El valor de los movimientos de los puntos pip se suele calcular con la siguiente fórmula

(tamaño del punto / tipo de cambio) x tamaño de la posición.

Por lo tanto, si consideramos nuestra posición de trading en el EURGBP con un precio de mercado de 1,4570 y un tamaño de posición de 20.000 libras esterlinas, podemos calcular el valor de nuestro movimiento de puntos pip: (0.0001 / 1.4570) x 20,000 = £1.3727. Esto significa que por cada movimiento de pip, su operación ganará o perderá 1,3727 libras.

Considere los siguientes escenarios hipotéticos:

• Al cierre de la operación, el valor del cambio se ha movido a 1,4590, un aumento de 20 pips. Para calcular la ganancia/pérdida de la operación, se multiplica el movimiento del pip por el valor del pip - en este caso, 20 x 1,3727 libras esterlinas = 27,45 libras esterlinas de ganancia.
• Lamentablemente, el valor ha bajado a 1,4520, lo que supone un descenso de 50 pips. En este caso, su pérdida seguiría el mismo cálculo, 50 x 1,3727€ = 68,64€.

Los pares de divisas se negocian frecuentemente con margen, se pueden negociar grandes cantidades de divisas, por lo que el potencial de obtener grandes beneficios o pérdidas es significativo.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio GBP/EUR?

El EURGBP es relativamente estable y se espera que las fluctuaciones del tipo de cambio sean pequeñas. Sin embargo, como ocurre con todos los pares de divisas, existen diversos factores económicos y políticos que afectan al tipo de cambio:

Anuncios económicos

Las actualizaciones de la política monetaria -fijación de los tipos de interés, gestión de la inflación y oferta monetaria- suelen influir a corto plazo en el tipo de cambio EURGBP. Las políticas monetarias de la libra y el euro están regidas por el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE), respectivamente. Ambas instituciones emiten periódicamente informes y realizan anuncios programados para que los traders puedan especular de forma preventiva sobre la dirección de la cotización del par de divisas tras estas publicaciones.

Eventos políticos

El voto del Brexit en 2016 y las posteriores negociaciones comerciales y de salida han provocado un aumento de la volatilidad en los mercados de divisas del EUR/GBP en los últimos años. Sin embargo, esto también puede suponer una oportunidad para los traders rápidos. Los grandes acontecimientos políticos, como las elecciones, los anuncios comerciales o, más recientemente, las políticas de Covid-19, pueden afectar a los tipos de cambio EUR/GBP.

Pares de divisas correlacionados

Otros pares de divisas, por ejemplo el GBP/USD, pueden estar correlacionados positivamente (moverse en la misma dirección) o negativamente (moverse en la dirección opuesta) con los movimientos de precios del EUR/GBP. Por lo tanto, los operadores a menudo pueden observar las tendencias y los movimientos en los mercados de los pares de divisas correlacionados para darles una indicación de los movimientos de los precios del comercio del EURGBP. Muchos operadores también utilizan pares de divisas correlacionados como estrategia de cobertura.

Horario de trading del EUR/GBP

Aunque técnicamente el EUR/GBP puede negociarse 24/5, no es aconsejable hacerlo. Para que el trading en divisas sea efectivo, el mercado necesita actividad y liquidez, es decir, el mercado tiene que ser activo. La hora punta de trading para el EUR/GBP es alrededor de la sesión europea, que tiene lugar de 07:00 a 16:00 (GMT).

Unas últimas palabras sobre el trading en el EURGBP

Operar con el EURGBP es el cuarto instrumento de Forex más popular del mundo, y por una buena razón. Los altos niveles de liquidez se traducen en diferenciales ajustados que, combinados con una volatilidad manejable, hacen del EUR/GBP un par de divisas atractivo. Además, su estrecha correlación con otros pares de divisas importantes permite realizar estrategias de cobertura eficaces.

Sin embargo, los traders deberían analizar las tendencias del mercado del EUR/GBP utilizando gráficos y proyecciones de tipos de cambio como TradingView, y prestar mucha atención a los acontecimientos económicos y políticos esperados e inesperados a la hora de tomar decisiones de trading. En el caso de las operaciones de divisas, se trata tanto de cuándo operar como de qué operar, así que manténgase dentro de las horas de las sesiones de negociación europeas para obtener los mejores diferenciales del EUR/GBP.

Puede que el Brexit haya tensado la relación del Reino Unido con Europa, pero la relación comercial EURGBP sigue siendo sólida.

Preguntas y respuestas

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio EUR/GBP?

Hay multitud de factores que afectan a los tipos de cambio de los pares de divisas. Sin embargo, los más comunes a los que hay que estar atento como day trader son los anuncios económicos, como los cambios en los tipos de interés o las cifras del PIB, y los acontecimientos políticos, como los acuerdos comerciales posteriores al Brexit. Las primeras tendencias de los pares de divisas correlacionados, como el EUR/GBP, también pueden afectar a los tipos de cambio.

¿Cuál es el mejor momento para operar con el EUR/GBP?

Como regla general, el horario de trading europeo (07:00 - 16:00 GMT) es el mejor momento para operar con el EUR/GBP. El elevado volumen de negociación aporta liquidez al mercado, lo que contribuye a reducir el tamaño de los diferenciales. Fuera de estas horas, las operaciones con el EURGBP suelen ir acompañadas de una mayor volatilidad y unos diferenciales más amplios, por lo que estas horas pueden exponer su capital a un mayor riesgo.

¿Cuál es la mejor estrategia para operar con el EURGBP?

Hay muchas estrategias utilizadas por los traders de Forex, como el swing trading, el scalping, la cobertura o el uso de robots de trading. Las estrategias difieren según las necesidades de cada operador -el scalping es más adecuado para los traders regulares, mientras que el swing trading es una mejor estrategia a medio plazo- y los operadores deben tener en cuenta que no todos los corredores permiten todas las estrategias. Así que compruebe antes de firmar o comprometer el capital.

¿Qué broker de Forex debería utilizar para operar con el EURGBP?

Los traders que deseen abrir una cuenta de trading con un broker de Forex deben consultar nuestra comparación de los mejores brokers. Sin embargo, al evaluar los posibles corredores, es posible que desee buscar apalancamiento, herramientas de análisis fáciles de usar y márgenes de negociación ajustados.

¿Qué es un pip?

Pip significa "punto porcentual" y se refiere al menor movimiento de precios de un tipo de cambio. Para la mayoría de las monedas, suele ser el cuarto decimal. Sin embargo, hay algunas excepciones, como el yen japonés (JPY), donde un pip es el segundo decimal. Los movimientos en puntos pip se utilizan para calcular las ganancias/pérdidas de una transacción de divisas.