¿Qué es una estrategia de trading en CFDs?
Las estrategias de trading en CFDs son esencialmente planes de juego. Puedes compararlos con las instrucciones que daría el director de tu equipo antes de un gran partido. Las estrategias están diseñadas para aprovechar sus puntos fuertes del trading, así como los del propio mercado.
Cómo funcionan las estrategias de trading en CFDs
Las estrategias de trading de CFDs funcionan estableciendo un conjunto de reglas y procedimientos que usted, el inversor, debe seguir al operar. Algunas estrategias pueden tener reglas poco estrictas, mientras que otras son más rigurosas.
Veamos algunos ejemplos de estrategias de trading con CFDs. El trading por rangos tiene un conjunto de reglas muy definidas que actúan mecánicamente, lo que significa que incluso pueden programarse para que funcionen automáticamente. Con el trading por rangos, hay dos reglas a establecer para cualquier CFD. Cuando el valor llegue a X, compra, y cuando el valor llegue a Y, vende. Esta es una de las estrategias de trading más sencillas.
Otro ejemplo son las estrategias de trading de CFD de dividendos. Los CFD, al igual que las acciones tradicionales, tienen la ventaja añadida de generar dividendos. Se calcula al cierre de la cotización del día anterior a la fecha de pago del dividendo. Una estrategia a utilizar en este caso es ponerse largo en la acción el día antes de la fecha de pago de dividendos y vender los contratos inmediatamente después. Si el precio no cae por el importe total del dividendo, el inversor sale ganando.
Las 5 mejores estrategias de trading con CFDs
Aquí revisaremos algunas de las mejores y más populares estrategias y consejos para operar con CFDs.
Trading de noticias
Una de las estrategias de Trading de CFDs más populares, el seguimiento de noticias simplemente implica seguir un calendario económico y financiero completo. Esto le mantendrá informado de los próximos acontecimientos que puedan afectar al valor del activo subyacente.
Este enfoque puede dividirse en dos estrategias principales de Trading de CFD: invertir antes de que se publique una estadística o justo después. La primera opción es tratar de entender y predecir la reacción a la liberación. Este es el más arriesgado de los dos enfoques, ya que puede ser difícil saber cómo reaccionará el mercado, pero los inversores tienen el potencial de obtener mayores beneficios de esta manera.
La segunda opción es dejarse llevar por la corriente e invertir después de que se publiquen las estadísticas o las noticias. De este modo, podrá ver primero en qué dirección se mueve el mercado como reacción a la publicación y seguirla. Este método siempre implica riesgos porque los precios pueden cambiar de dirección rápidamente. Por lo tanto, es importante establecer órdenes de stop loss y take profit para proteger su capital.
Análisis técnico
El uso del análisis técnico es la base de muchas estrategias de trading de CFDs, cada una con su propia combinación de indicadores y herramientas gráficas. El enfoque consiste en estudiar los datos históricos y los gráficos disponibles para hacer predicciones analíticas. La clave es tomar nota de todas las tendencias pasadas. Si es un operador de día, observe los gráficos diarios e intradiarios. Si tiene la intención de mantener su posición a largo plazo, observe los gráficos a tres meses o a un año.
La creación de indicadores útiles puede ser muy valiosa para las estrategias de trading de CFD de análisis técnico. Los inversores pueden establecer niveles de soporte que correspondan a mínimos establecidos y niveles de resistencia que correspondan a máximos establecidos.
Las líneas de tendencia son otro indicador simple y fácil de usar. Consisten en dibujar una línea recta entre dos puntos del gráfico. Para mostrar una tendencia alcista, trace una línea entre dos puntos bajos y para mostrar una tendencia bajista, trace una línea entre dos puntos altos. Cuando una línea de tendencia se ha tocado tres veces, se ha validado.
Otro indicador para ayudar a sus estrategias de negociación de CFD de análisis técnico es el oscilador. Los osciladores indican condiciones de sobrecompra o sobreventa en los mercados. Indican si el activo ha subido demasiado o ha bajado demasiado y es inminente un cambio.
El uso de todos estos indicadores combinados con el estudio de los datos históricos es una de las estrategias de trading de CFD más populares.
Trading de pares
El trading de pares es una de las estrategias de Trading de CFD más populares para las acciones, aunque también puede utilizarse para las divisas y las materias primas. Esta estrategia puede utilizarse cuando la volatilidad del mercado es baja o alta, y la dirección del movimiento no es importante.
El trading por pares consiste en invertir en dos CFDs pertenecientes al mismo sector, uno con una posición larga y otro con una posición corta. La correlación es esencial, ya que mide la relación entre los movimientos de precios de los dos activos. Los dos activos deben ser los que suelen estar muy correlacionados pero que han empezado a estarlo menos.
Con las estrategias de Trading de CFD basados en pares, los inversores aprovechan la divergencia en los valores de los activos. Lo primero que hay que hacer es decidir qué activo es el más débil y cuál es el más fuerte. Entonces, abra una posición corta en el activo más fuerte y vaya en largo en el activo más débil. La dirección del mercado no importa, ya que ganará con una posición y perderá con la otra. El beneficio se basa en el movimiento relativo de los activos, de modo que cuanto más diverjan, más se gana.
Cobertura
La cobertura es ligeramente diferente a otras estrategias de Trading de CFDs, es más como una forma de seguro. Esta estrategia funciona mejor cuando ya tiene una cartera diversificada de acciones o CFDs que mantiene a largo plazo. Los inversores suelen recurrir a la cobertura para protegerse de las caídas de valor a corto plazo.
Digamos que un inversor posee acciones de Pfizer. Cree que el sector se está debilitando y que el valor de las acciones caerá. No quiere vender sus acciones de Pfizer para protegerse, porque cree en ellas a largo plazo.
En su lugar, el inversor abre una posición corta de CFD en acciones de Pfizer. De este modo, se beneficia de la caída a corto plazo del valor de las acciones sin perder el activo. La cobertura se utiliza a menudo junto con otras estrategias primarias de Trading de CFDs.
Swing Trading
La estrategia de swing trading de CFDs consiste en encontrar mercados que estén en tendencia. Céntrese en los mercados que tienden en una dirección específica. Esto permite a los inversores encontrar activos que tienen el potencial de moverse significativamente en un corto período de tiempo.
Estas estrategias de trading de CFDs se combinan bien con el análisis técnico. Los indicadores descritos anteriormente pueden utilizarse para indicar tendencias fuertes. Además, los niveles de resistencia pueden indicar el momento adecuado para salir de una operación y tomar sus ganancias. Los osciladores pueden indicar que se ha alcanzado la cima y que la tendencia está a punto de invertirse, lo que le permite adelantarse al juego.
Estrategias de trading de CFDs para activos específicos
Aceite
Hay muchas estrategias de tradingde CFDs para el petróleo, pero una estrategia relativamente sencilla es combinar los indicadores RSI y CCI. El primero puede indicar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, mientras que el segundo pretende encontrar tendencias cíclicas. Un enfoque es esperar a que el RSI muestre una condición de sobrecompra durante un período de tiempo prolongado, lo que indica un mercado alcista.
El siguiente paso es ligeramente contrario a la intuición y consiste en esperar un reinicio, cuando el RSI cae y muestra una condición de sobreventa. Sin embargo, para confirmar el sentimiento alcista, asegúrese de que el indicador CCI se mantiene por encima de cero, preferiblemente por encima de 100. Cuando todo esto esté en su lugar, vaya en largo en el CFD.
Como en todas las estrategias sólidas de tradingde CFDs, es necesario colocar medidas de protección, en este caso en forma de stop losses. Compruebe el valor del activo en la última vez que se mostró sobrevendido y coloque un stop loss aquí. Debe salir de la posición al final del día o si el CCI cae por debajo de cero, lo que demuestra un nuevo ciclo.
Índices
La estrategia de trading de CFDs más popular para los índices es la trading por impulso, que consiste en identificar una tendencia y subirse al carro. Los índices se prestan perfectamente a esta estrategia, ya que son los que mejor se adaptan a los activos líquidos, es decir, a los que tienen un gran volumen de trading.
Las operaciones de impulso pueden ser similares a las operaciones de noticias; estas últimas son una forma excelente de informar sobre el inicio de una tendencia para las primeras. Cuando se anuncia una noticia importante, puede provocar volatilidad a corto plazo y una tendencia persistente a largo plazo, que los operadores de impulso identifican y siguen.
Oro
En las estrategias de trading de CFD sobre oro, los datos históricos son esenciales. El valor del oro sigue una fuerte tendencia anual, con tendencia al alza en enero, febrero, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, a menudo es mejor comprar CFDs de oro durante estos períodos.
Si el precio del oro está cotizando en el soporte de enero (el punto mínimo anterior), vaya en largo. Si el precio se ha recuperado, espere a que rompa la resistencia para ir en largo. A continuación, coloque órdenes de stop-loss justo por debajo del último mínimo. Mantenga su posición hasta finales de febrero o hasta que esté listo para tomar ganancias. Mueva el stop-loss al mínimo más reciente cada vez.
Acciones
Casi todas las estrategias de trading de CFDs pueden aplicarse a las acciones. Si tiene una cartera diversificada, la cobertura puede ser lo más rentable. De lo contrario, el comercio de pares puede ser una forma eficaz de operar con menos riesgo, ya que la dirección del movimiento no es importante. Consulte nuestra página sobre estrategias de trading para obtener más información.
La mejor estrategia de trading de CFDs para principiantes
Los principiantes y los inversores menos experimentados pueden encontrar que seguir las noticias es una de las estrategias de trading de CFD más fáciles de entender. La información sobre las principales publicaciones es bastante fácil de encontrar en los sitios de noticias de negocios y de corretaje. Además, muchos corredores cuentan con analistas que publican previsiones de los acontecimientos, lo que puede ayudarle a mantenerse informado.
La última palabra sobre las estrategias de trading con CFDs
Las estrategias de trading en CFDs son la base de un day trader exitoso, todos los autoproclamados millonarios de forex y CFDs tienen unas estrictas que siguen. Una buena estrategia no sólo proporcionará buenas predicciones para entrar en una posición, sino que también gestionará cuidadosamente el riesgo de la posición e informará sobre las posiciones de parada o salida.
