¿Seguirá la renta variable estadounidense recuperándose de sus mínimos?

Tras un mal comienzo de año, las acciones estadounidenses mostraron su fortaleza la semana pasada. El S&P 500 ganó un 6,1% en la semana y recuperó casi la mitad de sus pérdidas de 2022. El Dow Jones también ganó un 5,1% en la semana, mientras que el índice compuesto del Nasdaq, que ha tenido un rendimiento inferior este año, ganó un 8,1%.

Mientras que muchos ven este repunte como algo puntual, otros lo ven como una recuperación sostenible. ¿Por qué repuntaron las acciones estadounidenses la semana pasada y continuará el repunte?

¿Por qué han repuntado las acciones estadounidenses?

Varios factores impulsaron las acciones estadounidenses al alza la semana pasada. En primer lugar, un comentario tranquilizador sobre la guerra entre Rusia y Ucrania sugirió que las dos partes se están acercando a un acuerdo. Además, los precios del crudo también salieron de sus máximos, lo que supuso un gran respiro para los inversores. Una subida de los precios del crudo puede desordenar los cálculos de la política fiscal y monetaria de muchos países.

Por último, los mercados acogieron con satisfacción la subida de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos en 25 puntos básicos. Se trata de la primera subida de tipos en más de tres años. Aunque se esperaba que los mercados cayeran tras el anuncio de la política de endurecimiento de la Reserva Federal, la subida de tipos estaba totalmente descontada por los mercados. Lo que preocupaba a los mercados era un aumento de 50 puntos básicos.

Además, el gráfico de puntos de la Fed mostró que el Comité está considerando seis subidas más de tipos en el año, lo que significaría un tipo de los fondos federales del 1,75% al 2,0% a finales de año.

Inflación y subida de tipos

El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, posiblemente el miembro más beligerante del FOMC, cree que la Fed debería subir los tipos 12 veces este año. Dijo: "La carga de la inflación excesiva es especialmente pesada para quienes tienen ingresos y riqueza modestos y para quienes tienen una capacidad limitada de ajustarse a un coste de la vida en aumento." Bullard añadió: "La combinación de unos sólidos resultados económicos reales y una inflación inesperadamente elevada significa que el tipo de interés oficial del Comité es actualmente demasiado bajo para gestionar con prudencia la situación macroeconómica de Estados Unidos."

Si bien muchos economistas creen que la Reserva Federal está atrasada y tarda en revertir su política monetaria acomodaticia, el banco central estadounidense podría no optar por un endurecimiento tan agresivo dada la fragilidad de la recuperación económica.

Dan Niles espera una recesión

Algunos temen que si la Fed sube los tipos demasiado rápido, podría provocar una recesión. Dan Niles está entre los que ven una recesión en 2023. La última vez que la economía estadounidense experimentó una recesión fue en 2020, lo que puso fin a una expansión histórica de 11 años. La renta variable estadounidense también ha repuntado con fuerza desde sus mínimos del primer trimestre de 2020 y ha seguido teniendo un buen comportamiento en 2021.

Niles cree que el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal podría llevar a la economía estadounidense a la recesión. Dijo: "Tenemos un gran problema por delante, y la [Reserva Federal de EE.UU.], por primera vez probablemente en más de 13 años, es tu enemigo si eres un inversor, en lugar de tu amigo".

Niles añadió: "El riesgo de una recesión el año que viene es muy alto porque la Fed esperó tanto tiempo para abordar la inflación, este es el segundo nivel más alto en el que la Fed ha empezado a subir los tipos en términos de inflación." Señalando la alta inflación y un "Tienes un montón de cosas que son realmente indicadores muy fuertes que te dicen que probablemente vas a tener una recesión el próximo año".

JPMorgan cree que la renta variable estadounidense ha tocado fondo

JPMorgan cree que la renta variable estadounidense ha tocado fondo y aún tiene margen de crecimiento. La firma espera que el S&P 500 termine el año en 4.900. "Aunque el endurecimiento de la política monetaria de la Fed sigue siendo el principal motor de la desaceleración económica, creemos que el mercado aún tiene margen de maniobra", dijo Dubravko Lakos-Bujas, estratega jefe de renta variable estadounidense de JPMorgan.

Aunque Lakos-Bujas reconoció múltiples riesgos, añadió: "Estos riesgos se concentran en gran medida en los primeros meses del año, lo que apunta a un segundo semestre potencialmente más normal".

En particular, la renta variable estadounidense ha tenido su quinto peor comienzo de año desde 1927. 2008, 2009, 2020 y 1935 fueron los únicos cuatro años que tuvieron un peor comienzo de año. Sin embargo, con la excepción de 2008, el S&P 500 cerró al alza en todos estos años.

Por su parte, Goldman Sachs, que originalmente fijó un objetivo de 5.100 para el S&P 500 en 2022, lo ha rebajado a 4.700. La firma de corretaje dijo que sus economistas han situado la probabilidad de una recesión en EE.UU. en el próximo año en un 20-35%.

Acciones energéticas

En particular, Goldman Sachs y JPMorgan son alcistas en el sector energético. Curiosamente, el presidente de Berkshire Hathaway y legendario inversor en valores, Warren Buffett, también se ha sumado a los valores energéticos y ha sido noticia por su inversión en Occidental Petroleum. La compra de Occidental se produce apenas un mes después de que Buffett lamentara la falta de oportunidades de compra de calidad en su carta anual.

Warren Buffett sobre las acciones estadounidenses

En los cuatro trimestres de 2021, Buffett fue un vendedor neto de acciones, lo que básicamente significa que Berkshire Hathaway vendió más acciones de las que compró. Buffett lamentó la falta de oportunidades de compra de calidad en los mercados. En su carta anual, Buffett dijo: "Hay tres maneras de aumentar el valor de su inversión. El primero es siempre el centro de atención: Aumentar el poder de ganancia a largo plazo de las empresas controladas por Berkshire mediante el crecimiento orgánico o la realización de adquisiciones".

Y añadió: "Hoy en día, las oportunidades internas ofrecen una rentabilidad mucho mayor que las adquisiciones. Sin embargo, el tamaño de estas oportunidades es pequeño en relación con los recursos de Berkshire. Nuestra segunda opción es comprar participaciones no mayoritarias en las muchas empresas buenas o excelentes que cotizan en bolsa. De vez en cuando, estas oportunidades son tan abundantes como llamativas".

¿Han tocado fondo los mercados?

Sin embargo, según el Sr. Buffett, "Hoy, sin embargo, no encontramos mucho por lo que entusiasmarnos. Esto se debe en gran medida a una obviedad: los tipos de interés a largo plazo que son bajos hacen subir los precios de todas las inversiones productivas, ya sean acciones, pisos, granjas, pozos de petróleo, lo que sea."

Mientras tanto, la opinión del mercado sobre la sostenibilidad del reciente repunte de la renta variable estadounidense es bastante variada. Para un inversor, siempre es aconsejable mantener la asignación de activos a la renta variable en lugar de intentar cronometrar los mercados.

¿Cómo invertir en renta variable estadounidense?

Para obtener más información sobre el comercio de acciones, consulte nuestra selección de algunos de los mejores corredores de bolsa. Si está interesado en invertir en derivados, también hemos revisado una lista de corredores de derivados para que los tenga en cuenta.

Por otra parte, si no puede investigar las acciones o desea evitar la molestia de identificarlas e invertir en ellas, puede elegir ETF que le ofrezcan una exposición diversificada a diferentes temas.

La inversión en un ETF proporciona rendimientos vinculados al índice subyacente, después de tener en cuenta las comisiones y otros costes de transacción.

Esto es lo que buscan los traders al elegir un broker

La pandemia ha llevado a miles de millennials y Gen Zers a los mercados financieros. Una encuesta reciente revela que esta tendencia se mantiene, ya que los volúmenes de negociación y el número de operaciones registradas en el primer semestre de 2021 superan los de 2020.

Sin embargo, la realidad es también que el 80% de los traders de día abandonan el trading en dos años, mientras que el 40% lo hace en sólo un mes. Así pues, aunque existe un enorme potencial para aumentar su base de clientes, los corredores también tratan con operadores que tienen motivaciones específicas.

Para atraer y retener a la nueva generación de traders, los brokers tienen que ofrecer experiencias de trading de vanguardia. Los millennials y la generación Z son conocidos por cambiar de proveedor si no están satisfechos con sus servicios. Esto significa que los brokers deben saber cómo retener a los operadores minoristas de hoy en día para sobrevivir en los abarrotados mercados financieros.

AIRSOFT Technology es un proveedor líder de soluciones fintech integrales para corredores de bolsa, que les ayuda a transformarse en una marca que atrae a los traders de hoy en día. Con más de 10 años de experiencia en la industria, AIRSOFT tiene un profundo conocimiento de lo que los operadores buscan al elegir un broker.

Un sitio web bien diseñado y atractivo

Alrededor del 60% de los millennials y el 44% de la Generación Z utilizan sitios web para buscar servicios financieros. Esto pone de manifiesto la necesidad de que los brokers tengan un sitio web bien diseñado e intuitivo que impulse las conversiones. Las características deseadas en los sitios web de los corredores de la próxima generación incluyen una mayor seguridad, una interfaz atractiva, CTAs claros, herramientas de visualización de datos, etc.

Además, los jóvenes traders de hoy en día no dudan en utilizar los chats automáticos como un canal de contacto legítimo. Los brokers tienen que equipar a los chatbots con preguntas y respuestas codificadas, para que puedan responder rápidamente a las preocupaciones de los traders.

Integración cómoda y rápida

En la era de las súper aplicaciones, en la que los jóvenes tienen acceso instantáneo a los servicios a la carta, la necesidad de un embudo de incorporación superior es alta. Tienen que poder inscribirse rápidamente y empezar a operar en poco tiempo.

Para satisfacer las necesidades de una población más exigente, AIRSOFT permite a los brokers potenciar sus capacidades con un sistema CRM/back office personalizable. Los corredores pueden maximizar su rendimiento de ventas con sistemas de información y facturación adaptados.

Los equipos de ventas pueden establecer objetivos y hacer un seguimiento del rendimiento, mientras que los de marketing disponen de varios módulos para hacer un seguimiento de sus campañas y establecer notificaciones push para correos electrónicos, ventanas emergentes y chats. Desde cálculos salariales automáticos hasta un intuitivo CMS para gestionar sitios web, CRM está diseñado para los corredores.

Hay cientos de herramientas personalizables para satisfacer sus necesidades y objetivos empresariales únicos, así como varias integraciones de API para proveedores de terceros.

Acceso democratizado a los mercados mundiales

El acceso democrático a los mercados mundiales es ahora la norma del mercado. En esta época de incertidumbre, los traders quieren diversificar sus carteras para protegerse de los riesgos del mercado. Esto también mejora su potencial de rentabilidad.

Para facilitarlo, los brokers tienen que ofrecer una variedad de clases de activos, como acciones, materias primas, divisas y activos digitales. Sin embargo, no basta con proporcionar una lista de activos de trading. Los brokers tienen que ofrecer un acceso instantáneo al mercado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para ello, es necesario contar con sólidas aplicaciones de trading móvil.

Según un estudio, los jóvenes inversores son más activos en el trading y la inversión. Alrededor del 40% de los millennials y Gen Zers revisan sus inversiones todos los días. Los traders están eligiendo marcas que atienden a las necesidades de los clientes, independientemente de su experiencia en el trading, y ofrecen diversas herramientas y ofertas en las aplicaciones para ayudarles a tener éxito.

En resumen, las aplicaciones de trading para móviles deberían tener la misma lista extensa de características que los brokers ofrecen en sus plataformas de trading online. Entre ellas se encuentran los indicadores técnicos avanzados, el trading algorítmico, el trading social, los gráficos de tendencias, las herramientas de gestión del riesgo y las guías educativas.

Múltiples métodos de pago

Desde los pagos a través de las aplicaciones hasta los monederos móviles, el panorama de los pagos ha cambiado radicalmente. Con la proliferación de los teléfonos inteligentes y las tecnologías digitales, ahora hay más métodos de pago disponibles, que se adaptan a las preferencias de los usuarios y ofrecen flexibilidad y comodidad. Además, las generaciones de millennials y de la Generación Z, conocedoras de la tecnología y de la movilidad, han aumentado la demanda de herramientas financieras digitales. Más de seis de cada diez miembros de la Generación Z utilizan dispositivos móviles para comprar.

Teniendo en cuenta los hábitos de estos traders, los brokers deben ofrecer múltiples métodos de pago para realizar retiros y depósitos sin problemas.

Mayor compromiso de los clientes

La Generación Z se relaciona con los proveedores de servicios financieros más que cualquier otra generación. Para satisfacerlos y retenerlos, los corredores necesitan herramientas para relacionarse con ellos a través de múltiples canales.

Además de los gestores de proyectos dedicados y de las interacciones activas en las redes sociales, los intermediarios también tienen que asegurarse de que están fomentando las habilidades de negociación de los clientes. Además, muchos clientes buscan oportunidades de trading llenas de adrenalina. Quieren oportunidades de trading a corto plazo que les permitan aumentar su potencial de beneficios y hacer reingresos.

La tecnología AIRSOFT permite a los brokers ofrecer una experiencia de trading mejorada.

La tecnología de AIRSOFT proporciona todos estos servicios a los corredores que les ayudan a captar las tendencias cambiantes del mercado y retener a más traders. Esto es posible gracias a su amplia experiencia en marketing, el soporte multilingüe, el CRM personalizable, las herramientas de generación de contactos y las tecnologías de vanguardia, como CHRONO Trade.

CHRONO Trade permite a los operadores beneficiarse de los activos volátiles mediante operaciones predefinidas a corto plazo. Esto es útil para los clientes que prefieren un entorno comercial rápido. Además, la tecnología de AIRSOFT permite a los brokers ofrecer varias clases de activos, incluidos 1.000 activos sintéticos negociables, con carteras personalizables.

Tras el gran éxito del patrocinio de la iFX EXPO Dubai del año pasado, AIRSOFT volverá para la iFX EXPO Dubai 2022. La mayor exposición fintech B2B del mundo se celebrará del 22 al 24 de febrero de 2022, en el pabellón Za'abeel 6 del World Trade Centre de Dubai. Los brokers que deseen ampliar su base de clientes con los productos y servicios exclusivos de la empresa podrán conocer al equipo en la exposición.

Habrá 4 representantes expertos en ventas, gestión de cuentas, tecnología y captación de clientes. Estos representantes no sólo tendrán una gran experiencia, sino que también dominarán cuatro idiomas: inglés, español, hebreo y francés.

¿Por qué es una tormenta perfecta para las bolsas estadounidenses en 2022?

2021 fue un buen año para los mercados de renta variable estadounidenses y el S&P 500 obtuvo su tercer año consecutivo de rendimientos de dos dígitos. En términos de rendimiento ajustado al riesgo, fue uno de los mejores años, con baja volatilidad y altos rendimientos.

Sin embargo, los mercados bursátiles estadounidenses han experimentado una especie de tormenta perfecta en 2022. Aunque los mercados han bajado desde principios de año, la volatilidad ha sido bastante elevada. Más que el movimiento negativo de los precios, lo que preocupa es el fuerte aumento de la volatilidad. ¿Por qué las acciones son tan volátiles en 2022 y qué nos depara el futuro?

La tormenta ha sido perfecta para las bolsas estadounidenses

 De cara a 2022, la elevada inflación y el temor a una subida de tipos de la Fed, la ralentización y el crecimiento desigual, y las tensiones geopolíticas eran las principales amenazas. Todos estos riesgos se materializaron de la peor manera posible. La inflación en Estados Unidos alcanzó nuevos récords, con una tasa anualizada del 7,5% en enero. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años superó el 2%, lo que indica que el mercado espera que la Reserva Federal actúe rápidamente para controlar la subida de los precios.

En el frente geopolítico, se intensificaron las tensiones entre Rusia y Ucrania. Aunque el presidente francés Emanual Marcon dijo que el presidente ruso Vladimir Putin le aseguró que Rusia no escalaría las tensiones, la Casa Blanca no está convencida. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Ucrania, una señal de que el país considera inminente la invasión rusa de Ucrania.

Como era de esperar, los precios de la energía se han disparado como consecuencia de la escalada de tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia. Un barril de crudo a 100 dólares ya no es una quimera, y los precios podrían subir aún más en caso de un conflicto real entre Ucrania y Rusia.

Beneficios empresariales

 Como cada temporada de resultados, también el cuarto trimestre de 2021 ha tenido sus propios éxitos y fracasos. Según los datos de FactSet, el 72% de las empresas del S&P 500 han comunicado sus beneficios. El 72% de estas compañías registraron sorpresas positivas en el BPA, lo que parece alentador. Sin embargo, lo que llama la atención es el hecho de que 47 empresas comunicaron previsiones de BPA negativas, mientras que sólo 17 comunicaron previsiones de BPA positivas.

En particular, varias empresas, como Meta Platforms, PayPal, Netflix y Lyft, ofrecieron unas perspectivas tibias para el primer trimestre. El temor a la ralentización del crecimiento de los gigantes tecnológicos estadounidenses ha crecido en medio de unos resultados dispares.

En las últimas semanas, los beneficios empresariales han sido el principal motor de los mercados de valores estadounidenses. Al menos durante esta semana, los factores macroeconómicos, incluido el ruido de las subidas de tipos y las tensiones geopolíticas, guiarán a los mercados.

 Subida de tipos de la Fed

Una subida de tipos en marzo parece ahora un hecho casi consumado. La preocupación, sin embargo, es el tamaño de la subida, ya que muchos observadores creen ahora que la Fed subirá los tipos en 50 puntos básicos en lugar de 25 puntos básicos. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, ha pedido que se suban los tipos hasta 100 puntos básicos en julio. Los mercados bursátiles estadounidenses, en particular los tecnológicos, se vendieron por el temor a un endurecimiento agresivo de los tipos por parte de la Reserva Federal.

Los operadores también esperan que la Fed suba los tipos varias veces en 2022, y Goldman Sachs y Bank of America pronostican ahora hasta siete subidas de tipos a lo largo del año. La inflación galopante tiene preocupados a los funcionarios de la Reserva Federal y a la administración Biden, especialmente cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Los mercados bursátiles estadounidenses han sido bastante volátiles

 Los beneficios, la inflación y las tensiones geopolíticas se han sumado a la volatilidad de los mercados de valores estadounidenses. Es posible que esta semana veamos más volatilidad con la publicación de las actas de la Fed. Las acciones se vendieron tras la publicación de las actas de la reunión de la Fed de diciembre. Las actas fueron más optimistas de lo esperado y provocaron un descenso generalizado de los mercados de valores estadounidenses.

Esta semana también será crucial en el frente geopolítico, ya que tendremos más claridad sobre las intenciones de Rusia en la masiva acumulación de tropas en la frontera con Ucrania.

Hasta ahora, todo ha girado en torno a la política monetaria. Esto arroja una incógnita adicional en el panorama. El dólar se recupera, el precio del petróleo sube y las acciones se venden... Aunque no ocurra nada este fin de semana, la gente se pondrá nerviosa la semana que viene.

Los analistas prevén que los mercados bursátiles estadounidenses sigan siendo volátiles esta semana

 Patrick Palfrey, estratega senior de renta variable de Credit Suisse, dijo: "Creo que la volatilidad sigue siendo alta a medida que pasamos de una Fed más dovish a una más hawkish.

Y añadió: "Todavía no hemos decidido hasta qué punto vamos a ser beligerantes y hasta que podamos trazar un nuevo rumbo para las subidas de los tipos de interés con cierta coherencia, creo que la volatilidad va a seguir siendo elevada, y eso va a ser aún más cierto para las empresas de alta valoración."

Las bolsas estadounidenses podrían caer

Mientras que la invasión rusa de Ucrania podría hacer subir los precios de materias primas como el aluminio y la energía, los mercados bursátiles estadounidenses podrían sufrir un descenso. "Es concebible que las acciones sufran otro retroceso hasta el rango del 10%, ya que los inversores venden primero y preguntan después. Es probable que los valores de crecimiento y defensivos obtengan mejores resultados inicialmente, pero creemos que los valores de rendimiento y cíclicos son los mejor situados para la recuperación cíclica mundial", dijo John Lynch, director de inversiones de Comerica Wealth Management.

Lynch aconsejó a los inversores que mantuvieran su estilo de inversión a largo plazo en medio de la volatilidad bursátil a corto plazo.

Algunos valores han empezado a resultar atractivos en el contexto de la corrección del mercado bursátil estadounidense. Aunque los mercados pueden seguir cayendo en el actual entorno pesimista, puede tener sentido comprar valores de calidad a estos niveles.

Ser un trader con mentalidad científica

Ya he explicado cómo compartir las mismas características que los jugadores de póquer y los deportistas de élite puede ayudarte a comerciar. Esta vez te voy a decir por qué deberías operar como un científico.

El método científico: los principios básicos

Los científicos siempre empiezan con la observación. En términos sencillos, es el proceso de utilizar los sentidos para recoger datos sobre las constantes del entorno. La observación ayuda a distinguir las pautas de los incidentes aleatorios.

Una vez que un científico ha reunido suficientes datos, puede formular una teoría. Los seres humanos son curiosos y a menudo intentan dar sentido a lo que ocurre a su alrededor. Intentamos explicar nuestras observaciones haciendo suposiciones o hipótesis.

Pero, por supuesto, una hipótesis no significa nada hasta que se haya probado. Si las pruebas empíricas confirman nuestras hipótesis, se puede decir que se convierten en teorías que se utilizan para generar futuras observaciones.

Sin embargo, la belleza del método científico es que puede enseñarnos a ser humildes. ¿Cómo? Al estar siempre abiertos a nuevas observaciones, los científicos reconocen que sus teorías no son verdades absolutas. La apertura de miras les permite aceptar que la comprensión humana siempre se quedará corta frente a las complejidades de la naturaleza y les anima a permanecer atentos a nuevas pruebas que puedan cuestionar las teorías preexistentes. Para los traders, este tipo de mentalidad abierta podría ser un antídoto contra el exceso de confianza y el exceso de operaciones, permitiéndonos darnos cuenta de que está bien no tener razón todo el tiempo.

¿Cómo se negocia como un científico? He aquí algunas medidas que puedes tomar:

Observe los mercados con atención y busque las tendencias.

Como trader, ya debería tener una comprensión básica de los factores técnicos y fundamentales que generalmente mueven los mercados. Probablemente tenga una idea de cómo un acontecimiento económico concreto, como una decisión sobre los tipos de interés o la publicación del PIB, puede afectar a la acción de los precios, o cómo ciertos patrones de velas señalan que puede producirse un cambio de tendencia.

Para obtener una ventaja aún mayor, puede ampliar su base de datos de factores de mercado haciendo observaciones cuidadosas y anotando las tendencias recurrentes. Por ejemplo, ha observado recientemente que las subastas de bonos europeos tienden a tener un impacto significativo en el sentimiento de riesgo y en la acción de los precios cuando los problemas de la deuda de la eurozona vuelven a salir a la luz. Puede marcar estos eventos en su calendario para ver cómo suele reaccionar el mercado.

Utilice estas observaciones para crear una hipótesis sobre la acción del precio.

Digamos que usted ha notado que el dólar estadounidense tiende a venderse cuando las conversaciones sobre el QE3 dominan las ondas y quiere aprovechar esta acción del precio más adelante. Lo que puede hacer es observar lo que realmente sucedió, cómo reaccionaron los pares de dólares y qué patrones de negociación le habrían permitido capturar parte de ese movimiento.

Puedes seguir anotando estas observaciones en tu diario comercial hasta que estés seguro de que tu hipótesis está lista para ser probada. Tenga en cuenta que también sería útil elaborar un comentario sobre la acción del precio, que podría incluir la acción del precio antes del evento, la reacción inicial y la dirección principal que tomó el par después.

Compruebe esta hipótesis operando cuando se produzcan patrones similares.

Una vez que tenga suficientes datos que respalden una pauta concreta que haya observado, el siguiente paso es poner a prueba esa teoría operando cuando surja la oportunidad. Siguiendo mi ejemplo anterior sobre el dólar estadounidense y la especulación del QE3, puede buscar posibles operaciones antes de un anuncio de la Fed, cuando se supone que el banco central habla de una mayor flexibilización.

Por supuesto, una práctica deliberada sería muy útil en este sentido. Cuando opere sobre la base de estos modelos, también debe anotar sus nuevas observaciones e indicar si necesita cambiar su suposición.

Recuerde que debe mantener la mente abierta.

Por último, pero no por ello menos importante, es fundamental mantener la mente abierta en todo momento. Recuerde que los mercados son volubles y que sus suposiciones no son verdades absolutas. Como probablemente haya observado en su experiencia de trading, el entorno del mercado es muy dinámico y el sentimiento siempre puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Por lo tanto, debe estar siempre abierto a posibles ajustes o a modelos de mercado completamente nuevos. Al igual que un buen científico, un buen trader debe estar abierto a nuevos datos. Por ejemplo, los cambios en los temas generales que dominan los mercados suelen repercutir en la reacción de ciertos pares de divisas a determinados informes. A veces, un par de divisas ni siquiera reacciona a un informe de gran impacto porque hay factores más importantes en juego.

Mantener la mente abierta también puede permitirle ampliar su hipótesis a otros factores que pueden afectar a la acción del precio. Piensa en ello como un ajuste constante de tus teorías y planes de trading.

Si adopta planes de negociación basados en sus observaciones y suposiciones, podrá crear confianza en estos patrones. De este modo, podrá ser más agresivo cuando esas suposiciones se confirmen o más cauto cuando sus observaciones sean aún inciertas. También puede ayudarle a gestionar el riesgo, sabiendo cuándo hay que correr grandes riesgos o cuándo hay que ir a lo seguro.

Además, si mantiene una mentalidad científica al operar, podrá tratar cada operación como una fuente de información nueva que podría mejorar o refutar sus teorías. De este modo, podrá beneficiarse incluso de las operaciones perdedoras, ya que las utilizará, al igual que las operaciones ganadoras, para comprender mejor los mercados.

 ¿Cómo leer los gráficos de precios del mercado de divisas?

Un gráfico de precios es una secuencia de precios trazada a lo largo de un periodo de tiempo. En términos estadísticos, los gráficos pueden definirse como trazados de series temporales en los que se estudia el comportamiento de los precios a lo largo del tiempo.

En el gráfico, el eje vertical representa la escala de precios y el eje horizontal la escala de tiempo. Los precios se representan de izquierda a derecha en el eje de abscisas, de modo que los datos más recientes aparecen en el extremo derecho del gráfico. A través del gráfico podemos ver cómo se ha comportado el precio (si ha subido, bajado o se ha movido en un rango) durante el periodo mostrado en el eje temporal.

Los analistas técnicos y los chartistas utilizan los gráficos para analizar una amplia gama de mercados y predecir los futuros movimientos de los precios. El término "mercados" se refiere a cualquier instrumento financiero negociable o índice cuantificable, incluyendo acciones, bonos, materias primas, divisas, futuros o índices bursátiles. Cualquier mercado con datos de precios durante un periodo de tiempo puede utilizarse para construir un gráfico para su análisis.

Aunque los analistas técnicos utilizan casi exclusivamente los gráficos, su uso no se limita al análisis técnico. Dado que los gráficos proporcionan una representación gráfica fácil de leer de los movimientos de los precios de un mercado durante un periodo de tiempo, también pueden ser muy útiles para los analistas fundamentales. Un gráfico histórico facilita la detección del efecto de los acontecimientos clave sobre el precio de un determinado instrumento o activo financiero, su rendimiento durante un periodo determinado.

El tipo más sencillo de gráfico de precios es el gráfico de líneas, mientras que el más utilizado en el trading es el gráfico de velas. Otros tipos de gráficos de precios son :

• Gráfico de barras
• Gráficos de velas Heikin-Ashi
• Gráfico de garrapatas
• Gráficos de puntos y figuras

Aunque todos ellos se basan en la misma información proporcionada por el mercado, la forma en que esta información se presenta al operador es diferente. Un gráfico de velas, por ejemplo, le dará más información que un simple gráfico de líneas. El gráfico que utiliza el trader depende de sus preferencias y de las estrategias que utiliza.

¿Cómo se lee un gráfico de precios de divisas?

La lectura de un gráfico de precios, ya sea de Forex o de cualquier otro mercado, es muy sencilla. El gráfico se lee de izquierda a derecha, para ver cómo se ha comportado el precio a lo largo del tiempo (eje X) y de abajo a arriba o de arriba a abajo (eje Y), para ver si el precio ha subido o bajado durante el periodo analizado. Esto muestra la evolución del precio en relación con la variable temporal.

Veamos un ejemplo:

En la imagen anterior, vemos que, según el gráfico de precios, el precio (tipo de cambio) del par de divisas GBP/USD ha mostrado un aumento constante durante el periodo analizado. En otras palabras, el valor de la libra esterlina ha aumentado frente al dólar, lo que también significa que al final de este periodo puede comprar más dólares con la libra esterlina que antes o, por el contrario, puede comprar menos con el dólar que antes.

En el caso concreto de los gráficos de Forex, lo que vemos es cómo varía el valor de una moneda concreta (moneda base) a lo largo del tiempo frente a otra moneda (moneda cotizada). A diferencia de un gráfico de una acción, como Google, o de una materia prima como el oro, en el que vemos cómo cambia el valor de un activo o instrumento en relación con una moneda como el dólar estadounidense, en el gráfico de Forex lo que vemos es el comportamiento del tipo de cambio entre dos monedas como el dólar (USD) y la libra esterlina (GBP).

Por esta razón, cuando se produce un movimiento al alza en el gráfico de un par de divisas, lo que vemos es la representación gráfica del aumento del valor de la divisa base frente a la divisa cotizada, o lo que es lo mismo, la disminución del valor de la divisa cotizada frente a la divisa base. Por el contrario, en un movimiento a la baja, lo que se muestra es la representación gráfica de la disminución del valor de la moneda base frente a la moneda cotizada o el aumento del valor de la moneda cotizada frente a la moneda base.

Dado que la moneda base es la moneda principal de un par de divisas y se coloca delante de la moneda cotizada, por convención los gráficos de precios de Forex se muestran siempre de la misma manera, con el precio expresado en términos de la moneda cotizada, al igual que el gráfico del oro se muestra siempre con el valor del oro en términos de USD o cualquier otra moneda.

Puede acceder a los gráficos de precios de Forex con los tipos de mercado de divisas actualizados abriendo una cuenta de demostración gratuita en www.broker-forex.eu.

Hay más dinero en tu cuenta de trading del que crees

¿Cuánto valoras tu tiempo? Estoy dispuesto a apostar que es mucho. De hecho, la mayoría de nosotros valoramos el "tiempo libre" más que cualquier otra cosa en el mundo, porque, como todos sabemos, nuestro tiempo está limitado a una vida relativamente corta en este planeta. Pero si valoramos tanto el tiempo, ¿por qué parece que tantos traders no son conscientes del poder y el valor del tiempo y de cómo puede afectar significativamente a su rendimiento en el trading?

En el artículo de hoy hablaré de la importancia del tiempo en el trading y de cómo utilizarlo correctamente es a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mercado. La mayoría de los operadores subestiman el poder y el valor monetario de no operar, y hasta que no comprenda por qué debe considerar el tiempo como un bien extremadamente valioso, seguirá luchando en el mercado.

Tiempo = dinero

Quiero que empieces a pensar en el tiempo como una "moneda" que forma parte del saldo de tu cuenta de trading. Cuanto más tiempo tienes, más valor tienes, en eso estamos todos de acuerdo. En el trading, es literalmente cierto que el tiempo es igual al dinero, si se utiliza el tiempo correctamente. Déjame explicarte...

En primer lugar, la única forma de perder dinero en el mercado es tener una operación perdedora. Piénsalo así: cuando estás al margen del mercado (sin operar), no puedes perder dinero, ¿verdad? Evitar las operaciones perdedoras y no devolver los beneficios obtenidos en las operaciones ganadoras son las dos formas principales en las que el tiempo que no se invierte puede ayudarle a hacer crecer su cuenta de trading más rápidamente.

Esto es contrario a la intuición de muchos de nosotros, porque como seres humanos tendemos a pensar que "más tiempo" es mejor en cualquier área; nuestro trabajo, la escuela, los deportes, etc... más tiempo dedicado a algo es casi siempre parte del camino hacia el éxito. Sin embargo, el comercio es una cuestión diferente, ya que pasar más tiempo dentro y fuera del comercio no suele ser sinónimo de éxito. El éxito en el trading se consigue eligiendo las entradas con mucho cuidado y esperando pacientemente a que las posiciones más obvias "vengan a ti", lo que suele implicar pasar mucho más tiempo sin operar entre posiciones de lo que la mayoría de los traders están acostumbrados.

La mayoría de los traders fracasan, todo el mundo lo sabe, todos hemos oído hablar de la tasa de fracaso del 90% y, por desgracia, probablemente sea bastante exacta. ¿La mayoría de los traders son pacientes y disciplinados? No. Por lo tanto, si la mayoría de los traders no son pacientes ni disciplinados y la mayoría de los traders fracasan en el mercado, la conclusión lógica es que hay que ser más paciente y disciplinado. Esto significa esencialmente que hay que invertir en los mercados con menos frecuencia y dar más valor al tiempo que no se invierte.

El 10% de los traders que triunfan en el mercado tienen el mismo número de horas al día que usted. Sin embargo, lo que han aprendido es que si se mantienen alejados de las operaciones de baja probabilidad y dominan su estrategia de trading hasta el punto de saber cuándo invertir y cuándo no, son capaces de utilizar el tiempo a su favor en el mercado.

El day trader frente al swing trader experto en tiempo

La mentalidad de un day trader y la de un paciente swing trader son muy diferentes. El operador diurno compite casi constantemente con el tiempo porque se siente obligado a estar siempre en el mercado. Esta compulsión por negociar significa naturalmente que el day-trader tendrá más operaciones perdedoras que se coman sus operaciones rentables; no utiliza el tiempo para elegir sus entradas con tanta tranquilidad como el swing trade sensible al tiempo. El resultado final del trading diurno suele ser una verdadera adicción al trading, en la que el tiempo que se pasa sin operar crea literalmente pánico y una intensa disonancia cognitiva, ya que el trader acaba dándose cuenta de que está pasando demasiado tiempo en el mercado, pero parece que no puede dejar de operar. Es bastante difícil tomar sistemáticamente posiciones de alta probabilidad cuando se está todavía en el mercado.

Una "ventaja" en el trading significa que tienes un método de entrada de alta probabilidad que literalmente te da una "ventaja" sobre una entrada puramente aleatoria, pero cuando un trader pasa demasiado tiempo invirtiendo, naturalmente anula su ventaja ya que claramente no está allí tan a menudo como opera. La propia naturaleza de una buena ventaja/estrategia de trading es que no estará presente con mucha frecuencia... tienes que convertirte en un maestro entrenador cuando está y no está presente, así es como te conviertes en un trader competente y te separas de las legiones de perdedores.

El swing trader experto, que tiene sentido del timing, sabe que cuanto más opera, más arriesga su dinero en el mercado. Sabe que el primer objetivo de un operador es minimizar el riesgo y el segundo maximizar la recompensa, lo que es lo contrario del comportamiento de los traders perdedores, que se centran mucho más en las recompensas y los beneficios potenciales que en la gestión adecuada del riesgo. El trader de éxito practica esencialmente una buena "defensa", porque sabe que una buena defensa conducirá a un "ataque" que se encargará de sí mismo, por así decirlo. En otras palabras, si gestiona correctamente su capital de riesgo y utiliza el tiempo a su favor esperando pacientemente las posiciones de alta probabilidad, los beneficios comenzarán a acumularse en su cuenta de trading.

No minimice la importancia del tiempo para su éxito en el trading

Para concluir la lección de hoy, primero me gustaría señalar que no debe pensar que puede evitar tener operaciones perdedoras, ese no es el propósito de esta lección. Incluso un swing trader paciente y hambriento de tiempo tendrá operaciones perdedoras, y los mejores traders todavía pierden alrededor del 50% del tiempo. Hay dos tipos de pérdidas: las que forman parte natural de cualquier estrategia de negociación y son inevitables, y las que pueden evitarse, es decir, las que se producen por dedicar demasiado tiempo a las operaciones o por operar en exceso.

Así que si te quedas con una sola cosa de la lección de hoy, que sea esta: Ser capaz de seleccionar y elegir pacientemente sus entradas en el mercado es lo que le ayudará a sacar el máximo provecho de su tiempo en el mercado. Si quieres saber cómo seleccionar y elegir correctamente tus entradas, puedes empezar por aprender métodos de trading de acción de precios de alta probabilidad. Una vez que tenga el conocimiento y las habilidades para encontrar posiciones de alta probabilidad en el mercado, sólo tiene que recordar que el tiempo que dedica a ser paciente y a esperar las posiciones más obvias le ayuda literalmente a hacer crecer su cuenta de trading, porque no está devolviendo beneficios y perdiendo dinero en posiciones "estúpidas".

¿Qué es una estrategia de trading en CFDs?

En primer lugar, un CFD es un contrato por diferencia, un derivado financiero que permite a los inversores especular sobre los movimientos de los precios de los activos en una serie de mercados, como el de divisas, el de materias primas, el de índices y el de acciones, sin poseer el activo subyacente. Esto significa que puede tomar fácilmente posiciones en mercados alcistas o bajistas. Los CFD son productos apalancados, que le permiten depositar una pequeña cantidad de dinero, llamada margen, e invertir con una cantidad mayor.

Las estrategias de trading en CFDs son esencialmente planes de juego. Puedes compararlos con las instrucciones que daría el director de tu equipo antes de un gran partido. Las estrategias están diseñadas para aprovechar sus puntos fuertes del trading, así como los del propio mercado.

Cómo funcionan las estrategias de trading en CFDs

Las estrategias de trading de CFDs funcionan estableciendo un conjunto de reglas y procedimientos que usted, el inversor, debe seguir al operar. Algunas estrategias pueden tener reglas poco estrictas, mientras que otras son más rigurosas.

Veamos algunos ejemplos de estrategias de trading con CFDs. El trading por rangos tiene un conjunto de reglas muy definidas que actúan mecánicamente, lo que significa que incluso pueden programarse para que funcionen automáticamente. Con el trading por rangos, hay dos reglas a establecer para cualquier CFD. Cuando el valor llegue a X, compra, y cuando el valor llegue a Y, vende. Esta es una de las estrategias de trading más sencillas.

Otro ejemplo son las estrategias de trading de CFD de dividendos. Los CFD, al igual que las acciones tradicionales, tienen la ventaja añadida de generar dividendos. Se calcula al cierre de la cotización del día anterior a la fecha de pago del dividendo. Una estrategia a utilizar en este caso es ponerse largo en la acción el día antes de la fecha de pago de dividendos y vender los contratos inmediatamente después. Si el precio no cae por el importe total del dividendo, el inversor sale ganando.

Las 5 mejores estrategias de trading con CFDs

Aquí revisaremos algunas de las mejores y más populares estrategias y consejos para operar con CFDs.

Trading de noticias

Una de las estrategias de Trading de CFDs más populares, el seguimiento de noticias simplemente implica seguir un calendario económico y financiero completo. Esto le mantendrá informado de los próximos acontecimientos que puedan afectar al valor del activo subyacente.

Este enfoque puede dividirse en dos estrategias principales de Trading de CFD: invertir antes de que se publique una estadística o justo después. La primera opción es tratar de entender y predecir la reacción a la liberación. Este es el más arriesgado de los dos enfoques, ya que puede ser difícil saber cómo reaccionará el mercado, pero los inversores tienen el potencial de obtener mayores beneficios de esta manera.

La segunda opción es dejarse llevar por la corriente e invertir después de que se publiquen las estadísticas o las noticias. De este modo, podrá ver primero en qué dirección se mueve el mercado como reacción a la publicación y seguirla. Este método siempre implica riesgos porque los precios pueden cambiar de dirección rápidamente. Por lo tanto, es importante establecer órdenes de stop loss y take profit para proteger su capital.

Análisis técnico

El uso del análisis técnico es la base de muchas estrategias de trading de CFDs, cada una con su propia combinación de indicadores y herramientas gráficas. El enfoque consiste en estudiar los datos históricos y los gráficos disponibles para hacer predicciones analíticas. La clave es tomar nota de todas las tendencias pasadas. Si es un operador de día, observe los gráficos diarios e intradiarios. Si tiene la intención de mantener su posición a largo plazo, observe los gráficos a tres meses o a un año.

La creación de indicadores útiles puede ser muy valiosa para las estrategias de trading de CFD de análisis técnico. Los inversores pueden establecer niveles de soporte que correspondan a mínimos establecidos y niveles de resistencia que correspondan a máximos establecidos.

Las líneas de tendencia son otro indicador simple y fácil de usar. Consisten en dibujar una línea recta entre dos puntos del gráfico. Para mostrar una tendencia alcista, trace una línea entre dos puntos bajos y para mostrar una tendencia bajista, trace una línea entre dos puntos altos. Cuando una línea de tendencia se ha tocado tres veces, se ha validado.

Otro indicador para ayudar a sus estrategias de negociación de CFD de análisis técnico es el oscilador. Los osciladores indican condiciones de sobrecompra o sobreventa en los mercados. Indican si el activo ha subido demasiado o ha bajado demasiado y es inminente un cambio.

El uso de todos estos indicadores combinados con el estudio de los datos históricos es una de las estrategias de trading de CFD más populares.

Trading de pares

El trading de pares es una de las estrategias de Trading de CFD más populares para las acciones, aunque también puede utilizarse para las divisas y las materias primas. Esta estrategia puede utilizarse cuando la volatilidad del mercado es baja o alta, y la dirección del movimiento no es importante.

El trading por pares consiste en invertir en dos CFDs pertenecientes al mismo sector, uno con una posición larga y otro con una posición corta. La correlación es esencial, ya que mide la relación entre los movimientos de precios de los dos activos. Los dos activos deben ser los que suelen estar muy correlacionados pero que han empezado a estarlo menos.

Con las estrategias de Trading de CFD basados en pares, los inversores aprovechan la divergencia en los valores de los activos. Lo primero que hay que hacer es decidir qué activo es el más débil y cuál es el más fuerte. Entonces, abra una posición corta en el activo más fuerte y vaya en largo en el activo más débil. La dirección del mercado no importa, ya que ganará con una posición y perderá con la otra. El beneficio se basa en el movimiento relativo de los activos, de modo que cuanto más diverjan, más se gana.

Cobertura

La cobertura es ligeramente diferente a otras estrategias de Trading de CFDs, es más como una forma de seguro. Esta estrategia funciona mejor cuando ya tiene una cartera diversificada de acciones o CFDs que mantiene a largo plazo. Los inversores suelen recurrir a la cobertura para protegerse de las caídas de valor a corto plazo.

Digamos que un inversor posee acciones de Pfizer. Cree que el sector se está debilitando y que el valor de las acciones caerá. No quiere vender sus acciones de Pfizer para protegerse, porque cree en ellas a largo plazo.

En su lugar, el inversor abre una posición corta de CFD en acciones de Pfizer. De este modo, se beneficia de la caída a corto plazo del valor de las acciones sin perder el activo. La cobertura se utiliza a menudo junto con otras estrategias primarias de Trading de CFDs.

Swing Trading

La estrategia de swing trading de CFDs consiste en encontrar mercados que estén en tendencia. Céntrese en los mercados que tienden en una dirección específica. Esto permite a los inversores encontrar activos que tienen el potencial de moverse significativamente en un corto período de tiempo.

Estas estrategias de trading de CFDs se combinan bien con el análisis técnico. Los indicadores descritos anteriormente pueden utilizarse para indicar tendencias fuertes. Además, los niveles de resistencia pueden indicar el momento adecuado para salir de una operación y tomar sus ganancias. Los osciladores pueden indicar que se ha alcanzado la cima y que la tendencia está a punto de invertirse, lo que le permite adelantarse al juego.

Estrategias de trading de CFDs para activos específicos

Aceite

Hay muchas estrategias de tradingde CFDs para el petróleo, pero una estrategia relativamente sencilla es combinar los indicadores RSI y CCI. El primero puede indicar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, mientras que el segundo pretende encontrar tendencias cíclicas. Un enfoque es esperar a que el RSI muestre una condición de sobrecompra durante un período de tiempo prolongado, lo que indica un mercado alcista.

El siguiente paso es ligeramente contrario a la intuición y consiste en esperar un reinicio, cuando el RSI cae y muestra una condición de sobreventa. Sin embargo, para confirmar el sentimiento alcista, asegúrese de que el indicador CCI se mantiene por encima de cero, preferiblemente por encima de 100. Cuando todo esto esté en su lugar, vaya en largo en el CFD.

Como en todas las estrategias sólidas de tradingde CFDs, es necesario colocar medidas de protección, en este caso en forma de stop losses. Compruebe el valor del activo en la última vez que se mostró sobrevendido y coloque un stop loss aquí. Debe salir de la posición al final del día o si el CCI cae por debajo de cero, lo que demuestra un nuevo ciclo.

Índices

La estrategia de trading de CFDs más popular para los índices es la trading por impulso, que consiste en identificar una tendencia y subirse al carro. Los índices se prestan perfectamente a esta estrategia, ya que son los que mejor se adaptan a los activos líquidos, es decir, a los que tienen un gran volumen de trading.

Las operaciones de impulso pueden ser similares a las operaciones de noticias; estas últimas son una forma excelente de informar sobre el inicio de una tendencia para las primeras. Cuando se anuncia una noticia importante, puede provocar volatilidad a corto plazo y una tendencia persistente a largo plazo, que los operadores de impulso identifican y siguen.

Oro

En las estrategias de trading de CFD sobre oro, los datos históricos son esenciales. El valor del oro sigue una fuerte tendencia anual, con tendencia al alza en enero, febrero, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, a menudo es mejor comprar CFDs de oro durante estos períodos.

Si el precio del oro está cotizando en el soporte de enero (el punto mínimo anterior), vaya en largo. Si el precio se ha recuperado, espere a que rompa la resistencia para ir en largo. A continuación, coloque órdenes de stop-loss justo por debajo del último mínimo. Mantenga su posición hasta finales de febrero o hasta que esté listo para tomar ganancias. Mueva el stop-loss al mínimo más reciente cada vez.

Acciones

Casi todas las estrategias de trading de CFDs pueden aplicarse a las acciones. Si tiene una cartera diversificada, la cobertura puede ser lo más rentable. De lo contrario, el comercio de pares puede ser una forma eficaz de operar con menos riesgo, ya que la dirección del movimiento no es importante. Consulte nuestra página sobre estrategias de trading para obtener más información.

La mejor estrategia de trading de CFDs para principiantes

Los principiantes y los inversores menos experimentados pueden encontrar que seguir las noticias es una de las estrategias de trading de CFD más fáciles de entender. La información sobre las principales publicaciones es bastante fácil de encontrar en los sitios de noticias de negocios y de corretaje. Además, muchos corredores cuentan con analistas que publican previsiones de los acontecimientos, lo que puede ayudarle a mantenerse informado.

La última palabra sobre las estrategias de trading con CFDs

Las estrategias de trading en CFDs son la base de un day trader exitoso, todos los autoproclamados millonarios de forex y CFDs tienen unas estrictas que siguen. Una buena estrategia no sólo proporcionará buenas predicciones para entrar en una posición, sino que también gestionará cuidadosamente el riesgo de la posición e informará sobre las posiciones de parada o salida.